Conseiller en gestion de patrimoine

Description de l'entreprise Libertax Conseil est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de patrimoine, offrant un accompagnement personnalisé à une clientèle diversifiée. L’entreprise propose des solutions adaptées aux objectifs financiers, fiscaux et patrimoniaux de chaque personne accompagnée. Libertax Conseil met l’accent sur la qualité du conseil, l’éthique professionnelle et la transparence dans la relation avec ses client·es. Rejoindre Libertax Conseil, c’est intégrer une structure à taille humaine où l’écoute et l’expertise sont au cœur de la démarche.
Description du poste En tant que Conseiller·ère en gestion de patrimoine, vous accompagnez les client·es dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies patrimoniales. Au quotidien, vous analysez leur situation financière, fiscale et patrimoniale, proposez des solutions adaptées (placements, assurances, organisation du patrimoine) et en assurez le suivi. Vous réalisez des bilans patrimoniaux, préparez des simulations et présentez des recommandations claires, en vous appuyant sur une veille régulière des marchés financiers et de la réglementation. Vous travaillez en étroite collaboration avec les autres expert·es du cabinet pour optimiser les solutions pr
oposées.
Ce poste est à temps plein ou en activite secondzire et exercé à distance (remote), avec une forte autonomie et l’utilisation d’outils numériques pour les rendez-vous et le suivi des dossiers.

Work arrangement
No