Assessor de investimentos

Assessor(a) de Investimentos | Performance Invest
Sobre a Performance Invest
A Performance Invest é uma assessoria de investimentos voltada a pessoas físicas e jurídicas, com atuação baseada em relacionamento próximo, estratégia e visão de longo prazo.
Unimos a experiência de profissionais com sólida trajetória no mercado financeiro à estrutura e tecnologia da XP Investimentos, oferecendo soluções personalizadas para diferentes momentos e objetivos patrimoniais.
Estamos ampliando nosso time e buscamos Assessores de Investimentos que já atuam no mercado e desejam encontrar uma estrutura que valorize sua autonomia, relacionamento com os clientes e potencial de crescimento.
Sobre a oportunidade
O profissional será responsável pela gestão do relacionamento e desenvolvimento de sua carteira de clientes, identificando necessidades, objetivos e perfil de cada cliente para apoiá-lo na tomada de decisões de investimento, sempre dentro das atribuições aplicáveis ao Assessor de Investimentos.
Principais responsabilidades:
Gestão do relacionamento e desenvolvimento da carteira de clientes;
Prospecção e expansão da base de relacionamento;
Identificação do perfil, objetivos e necessidades patrimoniais dos clientes;
Apoio na construção e acompanhamento de carteiras de investimentos, observados o perfil e os objetivos do cliente e as atribuições regulatórias do Assessor de Investimentos;
Acompanhamento de mercado, produtos e oportunidades de investimento;
Relacionamento próximo e consultivo com os clientes;
Acompanhamento periódico das carteiras e das necessidades dos clientes;
Atuação em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis ao mercado financeiro.
Requisitos
Certificação ANCORD e credenciamento regular para atuação como Assessor(a) de Investimentos;
Mínimo de 1 ano de experiência como Assessor(a) de Investimentos;
Possuir carteira ativa de clientes, independentemente do tamanho;
Experiência com relacionamento, atendimento e prospecção de clientes;
Conhecimento de produtos financeiros, investimentos, alocação de ativos e relação entre risco e retorno;
Perfil comercial e capacidade de prospecção e desenvolvimento de relacionamento;
Postura ética, autonomia e visão de longo prazo.
Por que fazer parte da Performance Invest?
Acreditamos que, para entregar uma experiência de excelência aos clientes, o assessor também precisa encontrar um ambiente que valorize seu trabalho e seu desenvolvimento.
Por isso, na Performance Invest, o assessor também é tratado como cliente, contando com uma estrutura pensada para proporcionar autonomia, flexibilidade e condições competitivas para crescer.
Nossos diferenciais:
Modelo de trabalho flexível: 100% remoto ou híbrido, de acordo com a preferência do assessor;
Flexibilidade de horários;
Estrutura e suporte para desenvolvimento da carteira;
Autonomia e relacionamento próximo com o escritório;
Acesso ao ecossistema e às soluções da XP Investimentos.
Se você já atua como Assessor(a) de Investimentos e procura uma estrutura para desenvolver sua carteira com mais autonomia, flexibilidade e condições competitivas, queremos conhecer você.

Work arrangement
Yes