Gestionnaire de patrimoine

Description du poste En tant que Gestionnaire de patrimoine au sein de GROUPE FIRENZE PATRIMOINE, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la structuration, la protection et le développement de son patrimoine. Au quotidien, vous analysez la situation financière et patrimoniale des clientes et clients, proposez des stratégies adaptées, réalisez des simulations et mettez en œuvre les solutions retenues (placements, assurances, organisation juridique et fiscale). Vous assurez un suivi régulier des portefeuilles, ajustez les recommandations en fonction de l’évolution des objectifs et des marchés, et veillez au respect de la réglementation en vigueur. Vous participez également à la rédaction de rapports, à la préparation de rendez-vous et à la veille économique, financière et fiscale. Ce poste est à temps plein et exercé en télétravail, avec l’utilisation d’outils numériques pour les échanges et les rendez-vous à distance.
Qualifications
Planification financière : maîtriser la Financial Planning, l’analyse de la situation patrimoniale globale et la définition de stratégies personnalisées.
Gestion d’investissements : posséder des compétences en Investment Management et Investments pour construire, diversifier et suivre des portefeuilles adaptés au profil de risque.
Compétences financières générales : avoir une solide base en Finance pour comprendre les marchés, les produits financiers et les enjeux macroéconomiques.
Assurance et protection : être à l’aise avec les produits d’Insurance (assurance-vie, prévoyance, retraite, protection du patrimoine) pour sécuriser les objectifs des clientes et clients.
Formation et expérience : diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou équivalent, complété idéalement par une certification en gestion de patrimoine ou en conseil en investissements financiers.
Compétences complémentaires : excellente capacité d’analyse et de synthèse, sens de la pédagogie, qualités relationnelles, maîtrise des outils digitaux et des logiciels de gestion financière, rigueur et respect des normes de conformité et de déontologie.

Work arrangement
Yes