Consultor de investimentos

Descrição da empresa: A Clareira é uma empresa independente de consultoria de investimentos que atua em múltiplas plataformas e é remunerada exclusivamente pelas pessoas clientes. Temos como parceiro institucional a Nord Wealth, plataforma de wealth management e research. Entendemos patrimônio como algo que vai além de um portfólio de investimentos, integrando planejamento financeiro, crédito, câmbio, proteção, sucessão, estruturas internacionais e decisões de vida. o foco está em ajudar cada pessoa cliente a enxergar o quadro completo de sua situação financeira e tomar decisões com maior clareza. Na Clareira há um compromisso contínuo com transparência independência e alinhamento de interesses. Levamos o nosso cliente da selva à clareira, sendo guiado por um grupo de profissionais altamente experientes.
Descrição do cargo: A pessoa consultora de investimentos atuará de forma remota. No dia a dia será responsável por clientes na construção e acompanhamento de portfólios de investimentos alinhados a seus objetivos de vida e perfil de risco. Realizar reuniões de diagnóstico financeiro apresentar propostas de alocação e revisar periodicamente resultados e estratégias faz parte do dia a dia do consultor. Contribuir para o crescimento e consolidação da marca é um diferencial.
Qualificações:
Experiência em investimentos e gestão de portfólio com capacidade de analisar produtos financeiros e construir carteiras alinhadas a objetivos de longo prazo.
Conhecimentos sólidos em finanças incluindo planejamento financeiro análise de risco e noções de crédito e câmbio.
Habilidades em atendimento a pessoas clientes com foco em relacionamento escuta ativa e compreensão de necessidades complexas.
Experiência em vendas consultivas e negociação buscando sempre alinhamento entre soluções propostas e interesses dos clientes.
Ter uma carteira de clientes em bancos ou corretoras (diferencial)
Formação superior em economia, administração, engenharia, ou áreas correlatas.
Certificações como CPA-20, CEA, CPRO-R, CPRO-I, CFP e CFA
Capacidade de trabalhar de forma ética e independente da organização para lidar com múltiplas demandas e facilidade de comunicação escrita e verbal.
Foco: Assessores de investimento (AAI) em migração para o modelo de consultoria e jovens em inicio de carreira (diferencial)

Work arrangement
Yes