Conseiller en sécurité financière

Description de l'entreprise Primerica est un acteur majeur des produits et services financiers en Amérique du Nord, dont le siège social est situé à Duluth, GA. Plus de 2 800 employé·es corporatif·ves soutiennent un réseau de plus de 151 000 représentant·es indépendant·es licencié·es, qui offrent de l’éducation financière ainsi que des solutions adaptées à leurs client·es. Cotée au New York Stock Exchange (NYSE) sous le symbole « PRI », l’entreprise bénéficie de près de 50 ans d’expérience et de solidité sur le marché. Primerica se concentre sur les besoins des familles à revenu moyen en proposant notamment des assurances vie temporaires, des fonds communs de placement, des rentes, des placements gérés et des services hypothécaires. Elle offre également aux personnes entrepreneuriales l’opportunité de développer leur propre activité en services financiers.
Description du poste En tant que Conseiller·ère en sécurité financière chez Primerica, vous accompagnez une clientèle principalement composée de familles à revenu moyen dans l’analyse de leur situation financière et la définition de stratégies adaptées à leurs objectifs. Au quotidien, vous fournissez de l’éducation financière, élaborez des plans de protection et d’épargne, recommandez des produits tels que l’assurance vie temporaire, les fonds et autres solutions de placement, et assurez un suivi régulier des dossiers. Vous participez à des rencontres clients, préparez des simulations et des rapports, et collaborez avec l’équipe pour assurer la conformité aux normes réglementaires. Il s’agit d’un poste à temps plein, basé sur site à Sainte-Julie, QC.
Qualifications
Compétences en planification financière et de retraite : maîtrise de la Financial Planning et de la Retirement Planning pour bâtir des stratégies de protection et d’investissement adaptées.
Compétences en finance et services financiers : bonnes connaissances en Finance et Financial Services pour expliquer clairement les produits et leurs impacts aux client·es.
Compétences en produits d’investissement : expérience avec les Segregated Funds et autres solutions de placement pour proposer des portefeuilles diversifiés et conformes aux besoins des client·es.
Atouts supplémentaires : permis ou capacité à obtenir les licences requises en services financiers au Québec, excellentes aptitudes de communication et de vulgarisation, orientation client, intégrité professionnelle, sens de l’organisation et intérêt pour le développement d’une activité à caractère entrepreneurial.

Work arrangement
Yes