Conseiller indépendant

Description du poste En tant que Conseiller indépendant chez Aeris Patrimoine, vous accompagnez une clientèle diversifiée dans la gestion et l’optimisation de son patrimoine financier, immobilier et fiscal. Au quotidien, vous analysez la situation des client·e·s, identifiez leurs besoins, proposez des stratégies personnalisées et suivez la mise en œuvre des solutions retenues. Vous assurez un suivi régulier, réalisez des bilans patrimoniaux, et adaptez les recommandations en fonction des évolutions réglementaires et des objectifs des client·e·s. Vous développez et entretenez votre portefeuille grâce à la prospection, la recommandation et la fidélisation. Ce poste est exercé à distance, avec une grande autonomie dans l’organisation de votre activité.
Qualifications
Pas de prérequis technique, nous vous formerons
Capacité d'analyse
Compétences relationnelles développées : écoute active, pédagogie, sens du service et aptitude à instaurer une relation de confiance sur le long terme.
Autonomie, sens de l’organisation, capacité à travailler en remote, et aisance avec les outils numériques (CRM, visioconférence, suites bureautiques).

Work arrangement
Yes