Personal Wealth Banker

Company: 2501 UOB (Thai) Public Company Limited
About UOB
United Overseas Bank Limited (UOB) is a leading bank in ASEAN with a global network in Southeast Asia, Asia Pacific, Europe and North America. Operating through our head office in Singapore and banking subsidiaries in China, Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam, we have a global network of about 430 branches and offices in 19 markets. At the heart of UOB is our culture, shaped by the UOB Way and anchored on our four values – Honourable, Enterprising, United and Committed. For more than 90 years, these values have guided how we do right by our customers, collaborate with one another and create long-term value for the communities we operate in. As One Bank, we are committed to helping our colleagues build sustainable careers grounded in purpose, supported by strong values, and enriched with meaningful opportunities to grow.
Job Description
สรุปงานโดยย่อ
ดูแลและให้คำแนะนำด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแก่ลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มความมั่งคั่ง
ความรับผิดชอบ
* สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ากลุ่มบุคคลรายย่อยที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบัน
* วิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้า รวมถึงเป้าหมายการลงทุน การวางแผนเกษียณอายุ การประกันภัย และการวางแผนมรดก
* นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสม เช่น เงินฝาก การลงทุน กองทุนรวม พันธบัตร และผลิตภัณฑ์ประกันภัย
* ติดตามและทบทวนพอร์ตการลงทุนของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้
* ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดและแนวโน้มเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทางการเงินของลูกค้า
* ปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายของธนาคาร รวมถึงข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล
* บรรลุเป้าหมายยอดขายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่กำหนดไว้
คุณสมบัติ
* ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
* มีประสบการณ์อย่างน้อย 2-5 ปี ในสายงาน Private Banking, Wealth Management หรือ Retail Banking โดยมีประสบการณ์ตรงในการดูแลลูกค้ากลุ่ม High Net Worth (HNW) หรือ Affluent จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
* มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย เช่น ตลาดทุน ตราสารหนี้ กองทุนรวม และประกันภัย
* มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (IC License) หรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด
* มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และการเจรจาต่อรองที่ดีเยี่ยม
* มีความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
* มีทัศนคติเชิงรุก มุ่งเน้นผลลัพธ์ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
* สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
* มีทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่ดี
Additional Requirements
Be a Part of the UOB Family
UOB is an equal opportunity employer. UOB does not discriminate on the basis of a candidate's age, race, gender, color, religion, sexual orientation, physical or mental disability, or other non-merit factors. All employment decisions at UOB are based on business needs, job requirements and qualifications. If you require any assistance or accommodations to be made for the recruitment process, please inform us when you submit your online application.
Apply now and make a Difference