Asesor financiero independiente

Asesor de Inversiones Financieras Independiente
Sobre COSIBA Solutions: En COSIBA Solutions, somos el aliado estratégico para profesionales de alto nivel en los sectores financiero, tecnológico y médico que buscan expandir su patrimonio a nivel global. Nos dedicamos a la consultoría financiera integral y a la asesoría en inversiones, ofreciendo acceso a instrumentos financieros de primer mundo respaldados por bancos de renombre como JP Morgan y Bank of New York Mellon, junto con la experiencia de gestores de fondos de inversión globales. Nuestra misión es empoderar a nuestros clientes para que creen su propio capital de retiro, brindando planificación para la jubilación, seguros y capacitación continua.
Resumen del Puesto: Buscamos un Asesor de Inversiones proactivo y con visión global para unirse a nuestro equipo. Serás responsable de construir y mantener relaciones sólidas con inversores potenciales, comprender sus objetivos financieros y diseñar estrategias de inversión personalizadas que aprovechen las oportunidades en los mercados internacionales. Si te apasionan las finanzas, posees un profundo conocimiento de los mercados y tienes una habilidad innata para guiar a los clientes hacia el éxito financiero, ¡queremos saber de ti!
Responsabilidades Principales:
Realizar campañas de generación de leads.
Desarrollar y mantener una cartera de clientes de alto patrimonio (high-net-worth), identificando nuevas oportunidades de negocio y referencias.
Realizar análisis exhaustivos de las necesidades y objetivos financieros de los clientes para crear planes de inversión personalizados.
Asesorar a los clientes sobre una amplia gama de instrumentos financieros globales, incluyendo renta fija, renta variable, fondos de inversión, notas estructuradas y activos digitales.
Monitorear y ajustar de manera proactiva las carteras de inversión de los clientes, asegurando que se alineen con sus perfiles de riesgo y metas a largo plazo.
Mantenerse actualizado sobre las tendencias de los mercados financieros globales, productos de inversión y regulaciones relevantes.
Colaborar con el equipo de soporte y operaciones para garantizar una experiencia de usuario fluida y eficiente.
Garantizar el cumplimiento de todas las regulaciones y políticas internas y externas del sector financiero.
Requisitos:
Título universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas, Contabilidad o un área afin.
Mínimo de [3-5] años de experiencia comprobable en roles de ventas o financieros, o en una posición similar de gestión patrimonial (wealth management).
Conocimientos sobre los mercados financieros internacionales y una variedad de instrumentos de inversión (bonos, acciones, ETFs, fondos mutuos, etc.).
Habilidades excepcionales de comunicación.
Orientación al cliente y un fuerte compromiso con la ética profesional y la transparencia.
Dominio fluido del español, necesario para coordinar con la oficina de Costa Rica.
Disposición para conectarse esporádicamente en la zona horaria CST para labores de coordinación.
Habilidades Valoradas:
Experiencia previa trabajando en servicios financieros, en el sector de banca privada o ventas.
Algún conocimiento específico sobre productos de inversión alternativa o activos digitales.
Experiencia en el uso de software de gestión de carteras o herramientas CRM.
Lo Que Ofrecemos: En COSIBA Solutions te ofrecemos la oportunidad de formar parte de un equipo de élite en el sector de la gestión patrimonial, con acceso a un portafolio de servicios de primer nivel y alianzas estratégicas globales con instituciones financieras de renombre. Tendrás la autonomía para desarrollar tu propia cartera de clientes y un impacto directo en el éxito financiero de profesionales de alto valor. Esto es un puesto de trabajo independiente, el asesor trabajará a su ritmo, en su horario y como mejor le convenga, su remuneración vendrá de su propio cobro de honorarios a los clientes y de las comisiones de los productor financieros que logre colocar.
¿Listo para construir futuros financieros? Si eres un profesional apasionado por las inversiones, con una ética impecable y el deseo de generar un impacto real en la vida financiera de tus clientes, ¡queremos saber de ti!
Envía tu CV y una carta de presentación destacando tu experiencia relevante a info@cosibacr.com

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No