Ingénieur Patrimonial

Sous l'autorité directe du Directeur d’Agence, l'Ingénieur Patrimonial Chargé d'Affaires contribue au développement de la clientèle « Gestion Privée », et plus généralement au développement de la clientèle patrimoniale et de la collecte commerciale au niveau de l’agence.
En tant qu’Ingénieur Patrimonial, vos missions seront :
Analyser la clientèle de l'agence, selon les directives du Directeur d'Agence, afin de détecter les clients pouvant relever de son domaine de compétence, c'est-à-dire les clients dits « Gestion Privée » et mener des actions d'information et/ou d’animation en direction de cette clientèle ;
Assurer des rendez-vous auprès des clients « Gestion Privée » en accompagnement du Conseiller et formaliser les comptes rendus de ces rendez-vous ;
Formaliser et finaliser les propositions commerciales pour la clientèle « Gestion Privée » et participer le cas échéant à la formalisation des solutions financières pour la clientèle ;
Sensibiliser les collaborateurs de l'agence à l'Ingénierie Patrimoniale dans le cadre d'animations internes et/ou actions de formation en lien avec les préconisations du Droit Patrimonial ;
Collaborer avec les juristes du Droit Patrimonial et l’équipe International Wealth Planning pour sécuriser les analyses et intégrer les dimensions internationales le cas échéant ;
Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par les futures NAO ;
Aider les managers et les conseillers à atteindre leurs propres objectifs.
Vous bénéficierez de l'assistance des services du Siège pour la gestion de la clientèle « Gestion Privée » et d'une gamme de produits adaptée à cette clientèle.
Vous êtes un(e) professionnel(le) des services financiers (banque, assurance, financement, etc.). Dans ce domaine, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum. Vous avez également une expérience avérée dans le domaine managérial.
Détenteur d’un diplôme de niveau Bac+5 en Droit (civil, fiscal), Banque, Assurance ou Gestion de Patrimoine
Vous détenez l’ensemble des habilitations et certifications requises :
Habilitation IAS – Niveau 2
Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier)
Certification AMF, délivrée par un organisme agréé
Habilitation CIF
Un permis B en cours de validité est nécessaire.
Votre motivation sans faille, votre enthousiasme et votre régularité seront les clefs de votre réussite au sein de l'UFF.

Employment type
Full-time

Work arrangement
Hybrid