Assistent für die Dokumentenarchivierung

Unternehmensbeschreibung Fintent Invest, Inc. wurde gegründet, um persönliche Finanzplanung zu vereinfachen und gleichzeitig bewusst, praxisorientiert und stärkend zu gestalten. Das Unternehmen verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl finanzielles Vermögen als auch menschliches Kapital in den Blick nimmt. Neben der Vermögensverwaltung bietet Fintent Invest persönliche Finanzbildung, Coaching für bewusstes Geldverhalten und Unterstützung beim Umgang mit individuellen Geldhaltungen. Die Beratungs- und Managementleistungen basieren auf einem umfassenden, durchdachten und zielgerichtet gestalteten Finanzberatungsprogramm. Ziel ist es, Klient:innen zu einer nachhaltigen finanziellen Wohlbefindenslage zu verhelfen, die über reine Kennzahlen hinausgeht.
Rollenbeschreibung Als Assistent:in für die Dokumentenarchivierung unterstützen Sie das Team bei der strukturierten Erfassung, Sortierung und Ablage von Finanz- und Kundendokumenten. Sie überprüfen Unterlagen auf Vollständigkeit, stellen die korrekte Zuordnung in digitalen und physischen Archiven sicher und pflegen die entsprechenden Datenbanken. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören zudem das Nachverfolgen fehlender Dokumente, die Zusammenarbeit mit Berater:innen und anderen Fachabteilungen sowie die Einhaltung interner Datenschutz- und Compliance-Richtlinien. Sie wirken daran mit, Archivierungsprozesse kontinuierlich zu verbessern und Standards zu dokumentieren. Diese Position ist in Vollzeit, findet vor Ort statt und ist in Bengaluru angesiedelt.
Qualifikationen
Ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten sowie strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise in der Dokumentenverwaltung.
Gute Kommunikationsfähigkeiten, um mit internen Teams und gegebenenfalls Kund:innen klar und professionell zu interagieren.
Sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen und Dokumentenmanagementsystemen; Bereitschaft, sich in neue Softwarelösungen einzuarbeiten.
Grundverständnis von Finanz- oder Verwaltungsprozessen ist von Vorteil, ebenso Erfahrung im Umgang mit vertraulichen Informationen und Datenschutzrichtlinien.
Abgeschlossene Berufsausbildung oder vergleichbare Qualifikation im kaufmännischen oder administrativen Bereich; hohe Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit.

Work arrangement
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